一年后，武德十一年公元35年，同时也是成家龙兴十二年
昔日繁荣的锦官城，如今却一片萧条，与魏国连续不断的战争拖垮了成家的经济，铁钱崩溃在先，粮食减产在后，过去还能“御敌于境外”，蜀中尚且粗安。但下到平头百姓，上至达官贵人，近来却越来越清晰的感觉到，战争的脚步，在一点点向成都逼来
一年前，汉军在当阳惨败，主力尽丧，魏军席卷江北，刘秀很快连淮南、江都也丢了。
就在世人以为魏国会一举覆汉时，第五伦却没有盯着刘秀一家打，反而调转矛头，开始瞄准公孙述
魏骠骑大将军马援夺取汉中后，以此为基地，不断派兵袭扰金牛道、米仓道诸路，兵临白水关。
雪上加霜的是，魏征南大将军岑彭进占南郡江陵、夷陵，以之为跳板，也向三峡进军。
第五伦显然是想两路伐蜀，一举灭亡公孙，而吴、蜀交通已断，刘秀自保无暇，根本无力履行盟约，策应公孙述，成家在狂风中渐渐独木难支。
从今年初开始，公孙述从东边听到的，尽是坏消息。
三月份时，前线传来噩耗：“陛下，岑彭已破荆门关”
荆门，乃是“楚西塞第一关”，位于三峡最东边的西陵峡, 上有盘亘雄踞的荆门山十二碚, 下有银潢倒泄的虎牙滩, 实乃天险，飞鸟难越。公孙述对在此阻挡魏军西进抱有很大希望，他将成家水师尽数派去, 不仅修筑了浮桥、斗楼，还在水下立起攒柱, 又下令用木栅将江面封锁, 以为这样就能切断魏军逆江而上的可能。。
然而结果却是, 荆门、虎牙二关，居然只在岑彭攻势下撑了短短数日
奉命去江州督战的皇弟公孙恢回到成都后, 向公孙述禀报了战况：
“岑彭入驻南郡后，长达半年引而不发，只在江陵造楼船、冒突, 露桡近百艘, 三月份时, 进攻荆门山, 船上还动用了火器”
“火器”公孙述不是第一次听说这种玩意，据说正是依靠此物, 第五伦才在当阳决战里大败刘秀。
但因为汉中魏军尚未装备此物，蜀军还没见识过其厉害，只能通过汉国来使、客商的道听途说。
“火炮一炮糜烂数里。”
“神火一出, 漫天乱飞，可穿三属之甲。”
这些说法太过可怖, 也不知真假，考虑到会乱己军心, 公孙述很快就禁止传言：“凡誉敌恐众，吹嘘火器者, 皆以魏谍罪论处”
直至今日，蜀军终于尝到了火器的滋味
据前线逃回的士卒说，魏军先是以勇士驾船逆流而上，直冲浮桥。结果战船被江中攒柱阻住，前方拦江木栅又泼了水，一时间无法烧毁。
魏军攻势受阻，然而那些大船上, 却亮出几门小型火炮来，于近处对准拦江木栅猛轰，土垣石墙还能扛得住，但木头却被轰得稀烂, 很快就破开缺口，被魏军突入
恰逢此时东风起，岑彭尽起全军，顺风并进，所向无前，而蜀军大乱，溺死者数千人，其余或为魏军所俘，或向西溃逃
经此一战，蜀军水师几乎全军覆没，于是瞿塘峡的江关、白帝城也难以守住，公孙述最喜欢的行宫，连同上面囤积的粮草，就这样落入了岑彭手中。
挡在岑彭前方的，是巴郡首府：江州今重庆市。江州若失，岑彭军就能在蜀中平原长驱直入，公孙述大急，勒令公孙恢带援军奔赴前线，务必死守江州
江州城是秦国时张仪灭巴后所筑，位于长江和嘉陵江交汇之处的江北嘴，顺山势建起城墙，房屋像阶梯一样重重叠叠，从山脚修到山上，俨然一座山城。又三面临江，春夏之际，江水泛涨，一望弥漫，不可卒渡。魏军虽然取得了水上优势，但若想仰攻江州，也殊为不易。
果然，岑彭部在江州遇阻，就在公孙述稍稍松口气时，五月份，岑彭却做了一系列让成家君臣目瞪口呆的操作。
他弃江州不攻，直接顺着长江支流清水江逆流而上，急行军两百里，直扑广汉郡德阳县，并一举攻克
广汉郡位于蜀郡以东，乃是成都东门户，广汉县在德阳以北，距离都城不过三百里，广汉县若失，岑彭就能兵临城下了一时间成家政权手忙脚乱，公孙述急忙征调蜀郡郡兵赶赴广汉布防，再勒令江州的皇弟公孙恢拔师北上，欲以巴蜀两军，合击孤军深入的岑彭
然而岑彭却虚晃一枪，在德阳县待了几日后，便急转南下，大败公孙恢的部队，死者甚多，清水江俨然成了浊水江，公孙恢只能狼狈遁逃。
如此一来，巴郡南部的蜀军尽数毁灭，六月份，岑彭重新南下，轻松夺取空虚的江州。
消息传回，蜀地震惊。公孙述更是大惊失色，以杖顿地道：“是何神也”
形势已颇为不妙，然而更糟糕的事还在后头，岑彭开张之际，汉中的马援也没闲着，趁着蜀军重兵堵截岑彭，马援一举攻克白水关，再下葭萌，五万魏军，兵临大小剑山
“巴蜀都守不住了。”
得知魏军两路开花，马援部已取葭萌关后，成家丞相李熊如此嗟叹，立刻连夜入宫谒见公孙述。
然而侍从却言公孙述正在召见其他人，李熊焦急地等待许久后，天色蒙蒙亮时，却见成家大司马延岑从宫室中走出。
延岑乃是降将，原本奉命守备汉中，马援破阳平关，杀荆邯后，延岑不战而走，逃回成都，但据他所说：“臣不愿屈降于魏，从敌军中杀出一条血路，方能生见陛下”
公孙述信了延岑，不但没有惩罚，反而将他视为忠良表彰，让本是空衔的“大司马”渐渐有了点实权。
李熊平日里同延岑并无矛盾，但时至今日，延岑或能左右公孙述心意，他暗道不妙，与延岑见礼，两人各怀鬼胎地说了几句话，李熊立刻入殿。
公孙述仿佛老了二十岁，他最近须发渐白，甚至开始大把大把地落，身披素衣，大大的眼袋挂在脸上，不知多少天没睡着了，马援、岑彭的双管齐下，捅得他透心凉。
见李熊来此，公孙述直接问：“丞相方才可见到大司马了”
公孙皇帝语气急促：“延司马劝朕精锐尽出，将蜀郡仅剩六万人一分为三，三万去支援大小剑山，两万人守东门户广汉，一万人则守东南门户，资中，或可御魏军于外。”
公孙述的兵之所以这么多，是因为今年以来，面对岌岌可危的形势，他更加穷兵黩武，几乎每户都要拉一员丁壮。
延岑的建议让公孙述很受用：“大小剑连山绝险，飞阁通衢，自去岁开始，陛下以阁道三十里至险，复置尉守之。有此天险，何愁成都不保臣愿为陛下分忧，将兵御敌，扼守此地，必能力阻马援，以待转机。”
是的，魏军两路大军都打进家了，公孙述心里也知道无法将他们赶出去，就寄希望于“转机”，或许第五伦骄傲自满后荒淫无度早夭或是刘秀重整旗鼓再度北伐，牵制了魏军