公元九百零七年，朱温逼十六岁的大唐末帝李祝禅让。于开封登上皇帝宝座，国号梁。
同年，凤翔节度使、岐王李茂贞联合河东节度使、晋王李克用，西川节度使、蜀王王建，一同举兵伐梁，誓为唐末帝讨还公道。
岭南、湖广、两淮、吴越、福建、交趾、陕西等地的各族领兵武将，或趁机造反立国，或者表面臣服于朱温，暗中拥兵自重。而朱温因为自己得国不正，兼能力有限，竟不能制止。
自隋朝起已经统一了三百余年的中国，被武夫们再度推入了分裂和战乱的深渊。
公元九百二十三年，沙陀武将，晋王李克用之子李存勖，灭梁，宣布重建大唐，定都洛阳，史称后唐。
公元九二六年，李存勖的义兄，大将李嗣源领兵攻入洛阳，于废墟中收敛李存勖尸骨，受百官“劝进”为帝，改元天成。
李嗣源志向高远，有意结束已经持续了二十年的乱世，励精图治。然而，他却不识汉字，不能批阅各地送来的奏章，只能将政务交给权臣和地方武将之手。